26 janvier 2022 | Montréal, QC et Miami, FL

Coveo Solutions Inc. annonce la clôture de l’option de surallocation

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Coveo Solutions Inc. (« Coveo » ou « Société ») a annoncé aujourd’hui que suivant son premier appel public à l’épargne visant 14 340 000 actions à droit de vote subalterne de la Société (« placement ») au prix de 15,00 $ CA par action à droit de vote subalterne (« prix d’offre »), dont la clôture a eu lieu le 24 novembre 2021, les preneurs fermes avaient exercé intégralement leur option de surallocation (« option de surallocation »), ce qui leur a permis d’acquérir 2 151 000 actions à droit de vote subalterne additionnelles au prix d’offre. Le produit brut global tiré du placement et de l’exercice de l’option de surallocation s’est élevé à 247 365 000 $ CA.

Le placement a été effectué par l’intermédiaire d’un groupe de preneurs fermes mené par BMO Marchés des capitaux, BofA Securities, RBC Marchés des Capitaux et UBS Investment Bank, à titre de coteneurs de livres, et Corporation Canaccord Genuity, Oppenheimer & Co. Inc., Financière Banque Nationale Inc., Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD Inc. et Ramirez & Co., Inc. (collectivement, « preneurs fermes »).

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres de la Société dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les actions à droit de vote subalterne n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (« Loi de 1933 ») ou de toute législation sur les valeurs mobilières d’un État, et elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis qu’en conformité avec les exigences en matière d’inscription de la Loi de 1933 et de la législation sur les valeurs mobilières des États américains applicable ou aux termes d’une dispense de celles-ci.

À propos de Coveo

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Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

Renseignements

Claude-Antoine Tremblay
Directeur, communauté de talents
catremblay@coveo.com
418-263-1111 x2358

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