14 juin 2022 | Montréal, QC et San Francisco, CA

Coveo annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l’année fiscale 2022

 

Les revenus tirés des abonnements SaaS pour le quatrième trimestre ont crû de 52% par rapport à l’année précédente à 23,1 M$US.

Le total des revenus pour le quatrième trimestre a augmenté de 46% par rapport à l’année précédente à 25,5 M$US.

La portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS a crû de 52% à 80,6 M$US en date du quatrième trimestre

 

Coveo présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »)

 

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO – 14 juin 2022 – Coveo Solutions Inc. (« Coveo » ou la « Société ») (TSX: CVO), un leader sur le marché des plateformes de personnalisation d’expériences numériques alimentées par l’intelligence artificielle (« IA ») qui aide à transformer la recherche, les recommandations et la personnalisation au sein des expériences numériques, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et de l’année fiscale 2022 clos le 31 mars 2022.  

 

« Nous continuons de voir une forte demande pour la plateforme Coveo Relevance Cloud™ sur le marché, ce qui nous a permis de réaliser un autre trimestre record avec des revenus qui dépassent nos attentes. » a déclaré Louis Têtu, Président du conseil et chef de la direction de Coveo. « Notre mission est d’accélérer l’application des plateformes d’IA dans les entreprises pour offrir une expérience client exceptionnelle tout en améliorant la performance financière de nos clients, et nous pensons que nos résultats démontrent que cette mission trouve un écho sur le marché. À l’aube de l’exercice 2023, nous croyons fermement en l’importante opportunité qui s’offre à nous de fournir des expériences numériques pertinentes à grande échelle pour toutes les entreprises. »

 

Faits saillants financiers pour le quatrième trimestre de l’année fiscale 2022

 

·       Les revenus tirés des abonnements SaaS ont crû de 52% par rapport à l’année précédente à
23,1 M$.

·       Le total des revenus était à 25,5 M$, une augmentation de 46% par rapport à l’année précédente, en comparaison à 17,4 M$ pour le quatrième trimestre de l’année fiscale 2021.

·       Le pourcentage de marge brute était de 73%, une diminution de 3% par rapport à l’année précédente. Le pourcentage de marge brute des produits était de 79%, une diminution de 1% par rapport à l’année précédente. Le pourcentage de marge brute ajustée(1)  était de 76%, en ligne avec le quatrième trimestre de l’année fiscale 2021. Le pourcentage de marge brute de produits ajustée(1) était de 81%, une augmentation de 1% par rapport au quatrième trimestre de l’année fiscale 2021.

·       Une perte d’exploitation de 19,4 M$ et une perte d’exploitation ajustée(2) de 8,6 M$.

·       Une perte nette de 19,4 M$, comparée à une perte nette de 384,9 M$ durant le quatrième trimestre de l’année fiscale 2021. Une perte nette par action de 0,19$, comparativement à une perte nette par action de 20,66$ pour le quatrième trimestre de l’année fiscale 2021. La perte nette lors du quatrième trimestre de l’année fiscale 2021 a été impactée par une perte hors trésorerie de
300,4 M$ et une charge d’impôt afférentes de 76,1 M$. Ces deux derniers éléments sont liés à nos actions privilégiées qui ont été converties en actions à droit de vote multiple immédiatement avant la conclusion de notre
premier appel public à l’épargne (« PAPE »).

·       Les flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation se sont établis à 11,9 M$, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient de 223,1 M$ au 31 mars 2022.

 

 

 

Faits saillants financiers pour l’année fiscale 2022

 

·       Les revenus tirés des abonnements SaaS ont crû de 41% par rapport à l’année précédente à
77,9 M$.

·       Le total des revenus était à 86,5 M$, une augmentation de 33% par rapport à l’année précédente comparés à 64,9 M$ pour l’année fiscale 2021.

·       La portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS de
80,6 M$ au 31 mars 2022, une hausse de 52% par rapport au 53,1 M$ pour le quatrième trimestre de l’année fiscale 2021.

·       Le pourcentage de marge brute était de 75%, en ligne par rapport à l’année précédente. Le pourcentage de marge brute des produits était de 80%, une augmentation de 1% par rapport à l’année précédente. Le pourcentage de marge brute ajustée(1) était de 77%, une augmentation de 2% par rapport à l’année fiscale 2021. Le pourcentage de marge brute de produits ajustée(1) était de 81%, une augmentation de 2% par rapport à l’année fiscale 2021.

·       Une perte d’exploitation de 57,3 M$ et une perte d’exploitation ajustée(2) de 28,1 M$.

·       Un bénéfice net de 418,3 M$, comparé à une perte nette de 600,0 M$ pour l’année fiscale 2021. Un bénéfice net par action de 8,23$, comparativement à une perte nette par action de 32,64$ pour l’année fiscale 2021. Le bénéfice net lors de l’année fiscale 2022 a été impacté par un gain hors trésorerie de 299,4 M$ et un recouvrement d’impôt afférent de 189,7 M$. Ces deux derniers éléments sont liés à nos actions privilégiées qui ont été converties en actions à droit de vote multiple immédiatement avant la conclusion de notre PAPE. La perte nette lors de l’année fiscale 2021 a été impactée par une perte hors trésorerie de 451,9 M$ et des charges d’impôt afférentes de 116,8 M$, aussi reliés à nos actions privilégiées.

·       Les flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation se sont établis à 35,4 M$.

 

Faits saillants opérationnels pour le quatrième trimestre de l’année fiscale 2022

 

·       Au 31 mars 2022, notre taux d’expansion net s’est élevé à 110%.

·       Plus de 600 abonnés SaaS au 31 mars 2022, comparativement à plus de 475 abonnées SaaS au 30 septembre 2021.

·       Plus de 725 employées au 31 mars 2022.

·       Reconnu comme médaillé d’or et chef de file dans le Quadrant des données de recherche d’entreprise 2022 de SoftwareReviews, une division de la société de recherche et de conseil en informatique Info-Tech Research Group. La reconnaissance est basée sur les connaissances collectives des utilisateurs réels et le classement sur la satisfaction envers les caractéristiques du produit, l’expérience du fournisseur, les capacités et le sentiment émotionnel.

·       Lancement d’un nouvel algorithme d’ordonnancement des résultats de recherche, axé sur l’anticipation des besoins des utilisateurs, qui personnalise le comportement de recherche sur un site Web, pour les nouveaux utilisateurs qui ne se sont jamais connectés sur ce site. Les algorithmes d’apprentissage machine de Coveo capturent l’anticipation des besoins des utilisateurs  après seulement quelques clics, ce qui permet d’obtenir des classements de produits qui sont réellement pertinents et qui s’adapte aux interactions de chaque client.

·       Introduction de l’intégration de l’application Coveo pour Slack, qui permet aux utilisateurs de Slack de trouver du contenu pertinent à partir de n’importe quelle source externe. Avec une simple commande de barre oblique, depuis n’importe quel canal, les employés peuvent trouver facilement le contenu dont ils ont besoin tout en restant dans leur flux de travail.

·       Lancement de la fonctionnalité de «chat » de l’AppExchange dans le répertoire de recherches et recommandations propulsées par l’IA de Coveo sur Salesforce AppExchange permettant aux clients de communiquer directement avec les experts Coveo en temps réel et de prendre de meilleures décisions commerciales.

 

Perspectives financières

 

Coveo anticipe des revenus tirés des abonnements SaaS, un total des revenus, une perte d’exploitation ajustée et des actions moyennes pondérées en circulation dans les fourchettes prévues ci-dessous :

 

 

Trimestre se terminant le 30 juin 2022

Exercice se terminant le 31 mars 2023

Revenus tirés desabonnements SaaS

23,1 M$ – 23,6 M$

101,0 M$ – 103,0 M$

Total des revenus

25,1 M$ – 25,6 M$

109,0M$ – 111,0 M$

Perte d’exploitation ajustée(1)

8,0 M$ – 9,0 M$

32,0 M$ – 34,0 M$

Actions moyennes pondérées en circulation

103,7 M – 104,2 M

104,0 M – 105,0 M

 

Ces énoncés sont de l’information prospective et les résultats peuvent grandement différer. Veuillez-vous référer à la rubrique « Information prospective » ci-dessous pour de l’information sur les facteurs pouvant mener à des résultats financiers matériellement différents des perspectives financières données ci-dessus.

 

Les perspectives de Coveo représentent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d’aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction et le lecteur est prié de noter que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

 

* * * * *

 

(1)   Le pourcentage de marge brute ajustée et le pourcentage de marge brute de produit ajustée sont des mesures non conformes aux IFRS. Veuillez-vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous.

(2)  La perte d’exploitation ajustée est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez-vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous.

 

Conférence téléphonique

 

Coveo tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui à 17:00 heure de l’Est afin de discuter des résultats financiers pour le quatrième trimestre de l’année fiscale 2022. L’appel sera mené par Louis Têtu, Président du conseil et chef de la direction, et Jean Lavigueur, chef de la direction financière.

 

Date:

Mardi, le 14 juin 2022

Heure:

17 h (HE)

Numéro d’appel:

Canada/US: 888-394-8218

 

Code de confirmation: 4551061

Webdiffusion en direct:

ir.coveo.comdans la section “News & Events”

 

La webdiffusion sera disponible pour une période de 1 an surir.coveo.com

 

 

Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS

 

Les états financiers consolidés annuels audités de Coveo ont été établis conformément aux IFRS publiés par l’International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures financières non conforme aux IFRS, à savoir la (i) perte d’exploitation ajustée; (ii) la marge brute ajustée, la marge brute des produits ajustée et la marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant nos « Mesure de marge brute ajustée »; (iii) le pourcentage de marge brute ajustée, le pourcentage de marge brute des produits ajustée et le pourcentage de marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant nos « Mesure de pourcentage de marge brute ajustée »; (iv) Les frais de vente et de commercialisation ajustés, les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures des charges d’exploitation ajustées»; et (v) Le pourcentage des frais de vente et de commercialisation ajustés, le pourcentage des frais de recherche et  développement de produits ajustés et le pourcentage des frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures du pourcentage des charges d’exploitation ajustées». Ces mesures et ratios financiers ne sont reconnus par les IFRS et n’a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, ils pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures et ratios financiers sont plutôt fournis à titre d’information supplémentaire destinée à compléter les mesures établies conformément aux IFRS en vue de favoriser une meilleure compréhension des résultats d’exploitation de la société du point de vue de la direction.

 

Ces mesures ne doivent donc pas être prises en considération isolément ni être considérées comme pouvant remplacer, aux fins d’analyse, l’information financière de la société établie conformément aux IFRS. La perte d’exploitation ajustée, les mesures de marge brute ajustée, les mesures de pourcentage de marge brute ajustée, les mesures des charges d’exploitation ajustées et les mesures du pourcentage des charges d’exploitation ajustées sont présentées afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d’évaluer le rendement d’exploitation de la société et permettent donc de ressortir des tendances des principales activités de Coveo que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Coveo utilise et entend utiliser également des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d’une période à l’autre, et de préparer les budgets d’exploitation et prévisions annuels.

 

Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et des ratios financiers non conformes aux IFRS » de notre rapport de gestion daté du 14 juin 2022 (le « rapport gestion »), lequel est disponible sur le profil de la société sur SEDAR au www.sedar.com, pour une description de cette mesure. Voir les tableaux d’information financière ci-dessous pour une réconciliation entre (i) la perte d’exploitation ajustée et la perte d’exploitation; (ii) la marge brute ajustée et la marge brute; (iii) la marge brute des produits ajustée et la marge brute des produits; (iv) la marge brute des services professionnels ajustée et la marge brute des services professionnels; (v) les frais de vente et de commercialisation ajustés et les frais de vente et de commercialisation; (vi) les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais de recherche et de développement de produits; et (vii) les frais généraux et administratifs ajustés et les frais généraux et administratifs.

 

Le présent communiqué de presse réfère également aux revenus tirés des abonnements SaaS, au taux d’expansion net et à la portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS, lesquelles sont des métriques opérationnelles utilisées dans l’industrie de la société. Veuillez-vous reporter à la rubrique « indicateurs de performance clés » de notre rapport de gestion pour une description de ces métriques.

 

Information prospective

 

Le présent communiqué de presse contient de I'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (ensemble, l’« information prospective »), incluant les perspectives financières données sur les revenus tirés des abonnements SaaS, le total des revenus, la perte d’exploitation ajustée et les actions moyennes pondérées en circulation pour la période de 3 mois se terminant le 31 mars 2022 et l’année se terminant le 31 mars 2023.  Cette information prospective se reconnait à l'emploi de verbes ou d'expressions comme
« pouvoir», « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer »,
« anticiper », « projeter », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision  », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative  et autres expressions semblables, ou à  l'emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprend pas nécessairement ces termes ou ces expressions.  En outre, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais indiquent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des faits ou circonstances à venir.

 

Les perspectives de Coveo à l’égard des revenus tirés des abonnements SaaS, le total des revenus, la perte d’exploitation ajustée et les actions moyennes pondérées en circulation constituent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées pour aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction. L’utilisation de cette information à toute autre fin pourrait ne pas convenir aux besoins du lecteur.

L’information prospective est nécessairement basée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que nous avons considérées comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer de l’informations prospective contenue dans ce communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent : notre capacité à tirer profit des opportunités de croissance et à mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité à obtenir de nouveaux clients, tant à l’échelle locale qu’internationale; le succès de nos efforts pour étendre notre portefeuille de produits et notre présence sur le marché; notre capacité à maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; les hypothèses relatives à nos besoins en capitaux futurs; et les liquidités disponibles aux termes de notre facilité de crédit renouvelable; l’exactitude de nos estimations quant aux débouchés et de nos prévisions de croissance; notre succès à repérer et à évaluer les acquisitions, partenariats ou coentreprises, et à les financer et à les intégrer, et notre capacité à exécuter nos plans d’expansion. De plus, l’information prospective comporte des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d’autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourrait faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations diffèrent de façon marquée de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y restreindre, ceux qui sont présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la plus récente notice annuelle de l’entreprise disponible sous notre profil dans SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révèleront exactes, car les résultats actuels et les évènements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment à cette information puisque les résultats réels pourraient différer de ceux présentés dans l’information prospective, qui n’est valable qu’au moment de leur formulation.

De plus, nous exerçons nos activités dans un environnement très compétitif qui change rapidement. Même si nous avons tenté d'identifier les facteurs de risque important qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les évènements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l'information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d'autres documents déposés auprès des ACVM de temps à autre. Sauf indication contraire, l’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse est formulée à la date du présent communiqué de presse et demeure entièrement sous réserve de la présente mise en garde. La société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation applicable l’exige. 

 

À propos de Coveo

 

Nous croyons que la pertinence est cruciale pour gagner dans la nouvelle économie de l’expérience numérique, afin de servir chaque personne selon ses attentes, et que l’application de l’intelligence artificielle est un impératif. Coveo est la principale plateforme de pertinence propulsée par l’intelligence artificielle dans l’industrie. Notre plateforme infonuagique [SaaS] intègre la recherche, les recommandations et la personnalisation au sein des expériences numériques, les rendant plus personnalisées et plus performantes. Nous fournissons des solutions pour les applications destinées au commerce électronique, au service client, aux sites Web et aux environnements de travail. Nos solutions visent à procurer une valeur tangible à nos clients en favorisant la conversion et la croissance des revenus, en réduisant les coûts du soutien à la clientèle, en augmentant le niveau de satisfaction des clients et le taux de fidélisation envers les sites Web, ainsi qu’en accroissant l’accès aux connaissances et la satisfaction des employés. Notre plateforme IA et nos solutions propulsent la pertinence des interactions numériques pour des centaines de marques et d’entreprises parmi les plus novatrices et importantes au monde et sont soutenues par un vaste réseau de partenaires d’implantation et d’intégrateurs de systèmes à travers le monde.

 

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

 

Relations aux Investisseurs :

 

Nick Goode

Relations aux investisseurs

investors@coveo.com

 

Kiyomi Harrington
Relations publiques

kharrington@coveo.com


 

 

 

Trois mois clos le
31 mars

L’exercice clos le
31 mars

 

 

2022

$

2021

$

2022

$

2021

$

Revenus

 

 

 

 

 

Abonnements SaaS

 

23 071

15 217

77 853

55 274

Licences autogérées et services de maintenance

 

333

1 012

2 375

5 014

Revenus de produits

 

23 404

16 229

80 228

60 288

Services professionnels

 

2 105

1 205

6 260

4 569

Total des revenus

 

25 509

17 434

86 488

64 857

 

 

 

 

 

 

Coût des revenus

 

 

 

 

 

Produits

 

4 878

3 236

16 093

12 791

Services professionnels

 

1 957

996

5 363

3 611

Total du coût des revenus

 

6 835

4 232

21 456

16 402

 

 

 

 

 

 

Marge brute

 

18 674

13 202

65 032

48 455

 

 

 

 

 

 

Charges d’exploitation

 

 

 

 

 

Frais de vente et de commercialisation

 

14 121

11 231

47 771

33 606

Frais de recherche et de développement de produits

 

10 653

5 624

30 099

16 078

Frais généraux et administratifs

 

9 820

4 290

36 759

13 369

Amortissement des immobilisations corporelles

 

692

605

2 677

2 008

Amortissement des immobilisations incorporelles

 

2 369

21

3 467

203

Amortissement des actifs au titre des droits d’utilisation

 

379

416

1 517

1 577

 

 

 

 

 

 

Total des charges d’exploitation

 

38 034

22 187

122 290

66 841

 

 

 

 

 

 

Perte d’exploitation

 

(19 360)

(8 985)

(57 258)

(18 386)

 

 

 

 

 

 

Variation de la juste valeur des actions privilégiées rachetables – composante droits de conversion

 

-

300 357

(299 428)

451 914

Charges financières nettes

 

(59)

4 515

12 501

16 403

Perte de change

 

81

623

362

2 155

 

 

 

 

 

 

Bénéfice (perte) avant la charge (recouvrement) d’impôt

 

(19 382)

(314 480)

229 307

(488 858)

 

 

 

 

 

 

Charge (recouvrement) d’impôt

 

3

70 451

(188 969)

111 167

 

 

 

 

 

 

Bénéfice (perte) net

 

(19 385)

(384 931)

418 276

(600 025)

 

 

 

 

 

 

Autres éléments du résultat global

 

 

 

 

 

Éléments pouvant être reclassés à l’état consolidé du résultat net

 

 

 

 

 

Écarts découlant de la conversion dans la monnaie de présentation

 

2 251

 

(10 895)

 

(386)

 

(58 194)

Total du résultat global

 

 

(17 134)


(395 826)


417 890


(658 219)

Bénéfice (perte) net par action

 

 

 

 

 

De base

 

(0,19)

(20,66)

8,23

(32,64)

Dilué

 

(0,19)

(20,66)

(0,59)

(32,64)

 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation

 

 

 

 

 

De base

 

103 591 904

18 587 100

50 811 216

18 381 991

Diluée

 

103 591 904

18 587 100

100 361 285

18 381 991


 

Le tableau suivant présente les paiements fondés sur des actions et les charges connexes comptabilisées par la Société :

 

Trois mois clos le
31 mars

L’exercice clos le
31 mars


2022

$

2021

$

2022

$

2021

$

 

 

 

 

 

Coût des revenus – Produits

282

21

512

73

Coût des revenus – Services professionnels

262

55

468

88

Frais de vente et de commercialisation

1 746

243

2 899

555

Recherche et développement de produits

2 692

505

4 229

791

Frais généraux et administratifs

4 140

899

5 341

1 401

 

9 122

1 723

13 449

2 908

 

 

Réconciliation de la perte d’exploitation ajustée à la perte d’exploitation

(en milliers de dollars américains)

 

 

Le tableau suivant réconcilie la perte d’exploitation ajustée et la perte d’exploitation pour les périodes indiquées :

Trois mois clos les

31 mars

L’année clos les

31 mars


2022

$

2021

$

2022

$

2021

$

Perte d'exploitation

(19 360)

(8 985)

 

(57 258)

(18 386)

Paiements fondés sur des actions et charges connexes1

9 122

1 723

 

13 449

2 908

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises2

1 204

42

 

2 207

125

Rémunération liée aux acquisitions3

243

121

 

987

483

Charges liées aux transactions4

140

-

 

1 979

-

Dons de bienfaisance5

64

32

 

10 544

91

Perte d’exploitation ajustée

(8 587)

(7 067)


(28 092)

(14 779)

1.      Ces charges représentent les charges hors trésorerie comptabilisées relativement aux options sur actions émises et aux autres attributions aux termes des régimes à base d’actions à nos employés et administrateurs ainsi que les charges sociales connexes, étant donné qu’elles sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Ces coûts sont présentés dans le coût des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs.

2.     Cette charge représente l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Tooso, Inc et Qubit. Ces coûts sont présentés dans les charges d’amortissement des immobilisations incorporelles.

3.     Ces charges se rapportent à la rémunération non récurrente associée aux acquisitions de Tooso, Inc. et Qubit. Ces coûts sont présentés dans le coût des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs.

4.     Ces charges représentent les honoraires professionnels, les honoraires juridiques, les honoraires de consultation et les honoraires comptables liés au PAPE et à l’acquisition de Qubit. Ces coûts sont présentés dans les frais généraux et administratifs.

5.     Ces charges représentent les dons de bienfaisance de la Société, incluant le don en capital-actions lié au Pledge 1%. Ces coûts sont présentés dans les frais généraux et administratifs.



 

 

Trois mois clos les

31 mars


Exercices clos les

31 mars

2022

2021

2022

2021


$

$

 

$

$

Total des revenus

25 509

17 434


86 488

64 857

Marge brute

18 674

13 202


65 032

48 455

% de marge brute

73%

76%

 

75%

75%

Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes

544

76

 

980

161

Plus: Rémunération liée aux acquisitions

84

-

 

247

-

Marge brute ajustée

19 302

13 278


66 259

48 616

% de marge brute ajustée

76%

76%

 

77%

75%

 

 

 

 

 

 

Revenus de produits

23 404

16 229


80 228

60 288

Coûts des revenus de produits

4 878

3 236


16 093

12 791

Marge brute de produits

18 526

12 993


64 135

47 497

% de marge brute de produits

79%

80%

 

80%

79%

Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes

282

21

 

512

73

Plus: Rémunération liée aux acquisitions

57

-

 

94

-

Marge brute de produits ajustée

18 865

13 014


64 741

47 570

% de marge brute de produits ajustée

81%

80%

 

81%

79%

 

 

 

 

 

 

Revenus de services professionnels

2 105

1 205


6 260

4 569

Coûts des revenus de services professionnels

1 957

996


5 363

3 611

Marge brute de services professionnels

148

209


897

958

% de marge brute de services professionnels

7%

17%

 

14%

21%

Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes

262

55

 

468

88

Plus: Rémunération liée aux acquisitions

27

-

 

153

-

Marge brute de services professionnels ajustée

437

264


1 518

1 046

% de marge brute de services professionnels ajustée

21%

22%

 

24%

23%

 


 

 

Trois mois clos les

31 mars


Exercices clos les

31 mars



2022

2021

2022

2021

 

$

$

 

$

$

 

Frais de vente et de commercialisation

14 121

11 231


47 771

33 606

 

% de frais de vente et de commercialisation

55%

64%

 

55%

52%

Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes

1 746

243

 

2 899

555

 

Moins : Rémunération liée aux acquisitions

51

-

 

118

-

 

Frais de vente et de commercialisation ajustée

12 324

10 988


44 754

33 051

 

% de frais de vente et de commercialisation ajustée

48%

63%

 

52%

51%

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de recherche et de développement de produits

10 653

5 624


30 099

16 078

% de frais de recherche et de développement de produits

42%

32%

 

35%

25%

Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes

2 692

505

 

4 229

791

Moins : Rémunération liée aux acquisitions

99

121

 

604

483

 

Frais de recherche et de développement de produits ajusté

7 862

4 998


25 266

14 804

 

% de frais de recherche et de développement de produits ajusté

31%

29%

 

29%

23%

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais généraux et administratifs

9 820

4 290


36 759

13 369

% de frais généraux et administratifs

38%

25%

 

43%

21%

Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes

4 140

899

 

5 341

1 401

Moins : Rémunération liée aux acquisitions

9

-

 

18

-

Moins : Charges liées aux transactions

140

-

 

1 979

-

Moins : Dons de bienfaisance

64

32

 

10 544

91

 

Frais généraux et administratifs ajustés

5 467

3 359


18 877

11 877

 

% de frais généraux et administratifs ajustés

21%

19%

 

22%

18%

 



 

 

 

 

 

31 mars

2022

$


31 mars

2021

$

Actif












Actifs courants

 

 

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

 

 

223 072

 

55 399

Placements à court terme

 

 

-

 

76 472

Créances clients et autres débiteurs

 

 

25 476

 

18 056

Aide gouvernementale et crédits d’impôt remboursables

 

 

10 443

 

4 189

Frais payé d’avance

 

 

5 861

 

3 953

 

 

 

264 852

 

158 069

 

 

 

 

 

 

Actifs non courants

 

 

 

 

 

Coûts d’acquisition de contrats

 

 

10 858

 

8 624

Immobilisations corporelles

 

 

8 704

 

9 577

Immobilisations incorporelles

 

 

20 605

 

584

Actifs au titre des droits d’utilisation

 

 

9 255

 

10 268

Actifs d’impôt différé

 

 

4 616

 

5 672

Goodwill

 

 

26 610

 

1 247

 

 

 

 

 

 

Total de l’actif



345 500


194 041







Passif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passifs courants

 

 

 

 

 

Créditeurs et charges à payer

 

 

22 910

 

16 550

Partie courante des revenus différés

 

 

49 879

 

37 144

Partie courante des obligations locatives

 

 

1 916

 

1 555

 

 

 

74 705

 

55 249

 

 

 

 

 

 

Passifs non courants

 

 

 

 

 

Revenus différés

 

 

513

 

680

Obligations locatives

 

 

11 169

 

12 588

Actions privilégiées rachetables

 

 

 

 

 

Composante passif

 

 

-

 

195 701

Composante droits de conversion

 

 

-

 

742 653

Passifs d’impôt différé

 

 

3 677

 

186 249

Total du passif

 

 

90 064

 

1 193 120

 

 

 

 

 

 

Capitaux propres (négatifs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital-actions

 

 

859 944

 

16 957

Droits de conversion – série A

 

 

-

 

1 105

Surplus d’apport

 

 

15 295

 

5 794

Déficit

 

 

(592 256)

 

(995 774)

Cumul des autres éléments du résultat global

 

 

(27 547)

 

(27 161)

Total des capitaux propres (négatifs)

 

 

255 436

 

(999 079)

 

 

 

 

 

 

Total du passif et des capitaux propres (négatifs)

 

 

345 500


194 041

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

Exercices clos les

31 mars

 

 

 

 

2022

$

2021

$

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d’exploitation

 

 

 

 

 

Bénéfice (perte) net

 

 

 

418 276

(600 025)

Éléments sans incidence sur la trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortissement des coûts d’acquisition de contrats

 

 

 

3 839

3 315

Amortissement des immobilisations corporelles

 

 

 

2 677

2 008

Amortissement des immobilisations incorporelles

 

 

 

3 467

203

Amortissement des actifs au titre des droits d’utilisation

 

 

 

1 517

1 577

Accroissement des intérêts

 

 

 

11 906

15 869

Variation de la juste valeur des actions privilégiées rachetables – composante droits de conversion

 

 

 

(299 428)

451 914

Don en capital-actions

 

 

 

10 379

-

Paiements fondés sur des actions

 

 

 

10 261

1 840

Variation de la juste valeur des placements à court terme

 

 

 

103

(145)

Intérêts sur les obligations locatives

 

 

 

722

727

Variation des actifs et des passifs d’impôt différé

 

 

 

(189 211)

111 106

Perte de change latent

 

 

 

293

2 179

 

 

 

 

 

 

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

 

 

 

(10 225)

15 210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(35 424)

5 778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d’investissement

 

 

 

 

 

Acquisition d’entreprise, déduction faite de la trésorerie acquise

 

 

 

(37 591)

-

Produit de la cession de placements à court terme

 

 

 

76 351

34 300

Entrées d’immobilisations corporelles

 

 

 

(1 385)

(3 091)

Produits de la sortie d’immobilisations corporelles

 

 

 

-

4

Entrées d’immobilisations incorporelles

 

 

 

(757)

(499)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 618

30 714

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement

 

 

 

 

 

Capital-actions émis

 

 

 

195 920

-

Frais d’émission de capital-actions

 

 

 

(16 299)

-

Paiement à un actionnaire

 

 

 

(14 758)

-

Produit de l’exercice d’options sur actions

 

 

 

848

3 065

Paiements au titre des obligations locatives, déduction faite des avantages incitatifs à la location reçus

 

 

 

(2 309)

(883)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163 402

2 182

 

 

 

 

 

 

Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie

 

 

 

3 077

634

 

 

 

 

 

 

Augmentation de la trésorerie au cours de la période

 

 

 

167 673

39 308

 

 

 

 

 

 

Trésorerie à l’ouverture de la période

 

 

 

55 399

16 091

 

 

 

 

 

 

Trésorerie à la clôture de la période

 

 

 

223 072

55 399


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