8 novembre 2021 | Montréal, QC et San Francisco, CA

Coveo Solutions Inc. dépose une version modifiée du prospectus provisoire

NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS OU SUR LE FIL DE PRESSE AUX ÉTATS-UNIS

Coveo Solutions Inc. (« Coveo » ou « Société ») a annoncé aujourd’hui le dépôt d’une version modifiée du prospectus provisoire auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada (« version modifiée du prospectus provisoire »), qui modifie le prospectus provisoire déposé par la Société le 3 novembre 2021 dans le cadre de son premier appel public à l’épargne proposé visant des actions à droit de vote subalterne (« placement »).

Comme il est indiqué dans la version modifiée du prospectus provisoire, le placement consiste en un placement de nouvelles actions d’un nombre variant entre 14 333 333 et 16 538 462 d’actions à droit de vote subalterne (entre 16 483 333 et 19 019 231 actions à droit de vote subalterne si l’option de surallocation est exercée en totalité) à un prix par action à droit de vote subalterne entre 13,00 $ CA et 15,00 $ CA, pour un produit brut total revenant à la Société d’environ 215 M$ CA (environ 247 M$ CA si l’option de surallocation est exercée en totalité). La clôture du placement devrait avoir lieu pendant la semaine du 22 novembre 2021, sous réserve des conditions de clôture usuelles, dont l’approbation conditionnelle de l’inscription des actions à droit de vote subalterne de la Société à la cote de la Bourse de Toronto.

Le placement est effectué par l’intermédiaire d’un groupe de preneurs fermes mené par BMO Marchés des capitaux, BofA Securities, RBC Marchés des Capitaux et USB Investment Bank, à titre de coteneurs de livres, et Corporation Canaccord Genuity, Oppenheimer & Co. Inc., Financière Banque Nationale Inc., Banque Scotia, Valeurs mobilières TD Inc. et Ramirez & Co., Inc. La version modifiée du prospectus provisoire renferme des renseignements importants sur le placement et est encore susceptible d’être complétée ou modifiée.La version modifiée du prospectus provisoire est disponible sur SEDAR au www.sedar.com. Aucune souscription ou offre d’achat des actions à droit de vote subalterne ne peut être acceptée avant l’émission du visa du prospectus définitif.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres de la Société dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.Les actions à droit de vote subalterne n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (« Loi de 1933 ») ou de toute législation sur les valeurs mobilières d’un État, et elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis qu’en conformité avec les exigences en matière d’inscription de la Loi de 1933 et de la législation sur les valeurs mobilières des États américains applicable ou aux termes d’une dispense de celles‑ci.

À propos de Coveo

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Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions, Inc.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, qui reflète les attentes actuelles de la Société à l’égard d’événements futurs. L’information prospective est fondée sur un certain nombre d’hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont plusieurs échappent au contrôle de la Société, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent sensiblement de ceux déclarés, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, le fait de ne pas réaliser le placement, et les facteurs abordés à la rubrique « Facteurs de risque » de la version modifiée du prospectus provisoire. La Société n’a aucune obligation de mettre à jour cette information prospective en raison de nouvelle information, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf lorsqu’elle est expressément obligée de le faire en vertu de la loi applicable.

Highwire PR
Coveo
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+1 418-263-1111

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