Coveo Solutions Inc. procède à la clôture du premier appel public à l’épargne de 215 M$ et d’un placement privé simultané

Coveo SolutionsInc.(« Coveo » ou « Société ») a annoncé aujourd’hui la clôture fructueuse de son premier appel public à l’épargne visant 14 340 000 actions à droit de vote subalterne de la Société (« placement ») au prix de 15,00 $ CA par action à droit de vote subalterne (« prix d’offre »), pour un produit brut de 215 100 000 $ CA.

La négociation des actions à droit de vote subalterne à la cote de la Bourse de Toronto (« TSX ») a commencé le 18 novembre 2021 en dollars canadiens sous le symbole « CVO ».

Le placement a été effectué par l’intermédiaire d’un groupe de preneurs fermes mené par BMO Marchés des capitaux, BofA Securities, RBC Marchés des Capitaux et UBS Investment Bank, à titre de coteneurs de livres, et Corporation Canaccord Genuity, Oppenheimer & Co. Inc., Financière Banque Nationale Inc., Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD Inc. et Ramirez & Co., Inc. (collectivement, « preneurs fermes »).

La Société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation (« option de surallocation ») pour acquérir jusqu’à 2 151 000 actions à droit de vote subalterne additionnelles au prix d’offre. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le produit brut du placement s’élèvera à 247 365 000 $ CA. L’option de surallocation peut être exercée, en totalité ou en partie, à la seule discrétion des preneurs fermes, pendant une période de 30 jours à compter de la date de clôture du placement.

Parallèlement à la clôture du placement, la Société a également procédé à la clôture d’un placement privé direct visant 129 996 actions à droit de vote subalterne additionnelles auprès de certains clients, fournisseurs et autres partenaires d’affaires de la Société résidant à l’extérieur du Canada selon les mêmes modalités que celles du placement.

Le placement a été mené à bien aux termes du prospectus avec supplément – RFPV de la Société (« prospectus ») daté du 17 novembre 2021, déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada, dont une copie est disponible sous le profil de Coveo sur SEDAR au www.sedar.com.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres de la Société dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les actions à droit de vote subalterne n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (« Loi de 1933 ») ou de toute législation sur les valeurs mobilières d’un État, et elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis qu’en conformité avec les exigences en matière d’inscription de la Loi de 1933 et de la législation sur les valeurs mobilières des États américains applicable ou aux termes d’une dispense de celles-ci.